Bậc thầy kẹo bạc và hắc tinh linh (Sugar Apple Fairy Tale) kể về hành trình của Ann sau khi mẹ cô qua đời. Để trở thành Silver Sugar Master như mẹ, Ann phải giành được vị trí cao nhất và nhận được huy chương hoàng gia. Tại thị trấn Lewiston, con người coi các nàng tiên như nô lệ và lấy cánh của họ để điều khiển. Ann chọn Shall làm vệ sĩ trong cuộc hành trình đến Lewiston, nhưng cô bị đứa nào giữa việc giải thoát cho Shall và cần sự bảo vệ trong những con đường nguy hiểm tới lễ hội.